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Documentación del Sistema

Guía completa de uso — Módulo por módulo

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Login / Inicio de Sesión

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¿Cómo ingresar al sistema?

1Abre el navegador y ve a la URL del sistema (go.cashspot.com.mx).
2Se muestra la pantalla de login. Ingresa tu correo electrónico y contraseña.
3Haz clic en "Iniciar sesión".
4Si es tu primera vez, el sistema puede pedirte configurar un dispositivo de confianza.
💡 Si olvidaste tu contraseña, contacta al administrador para que la restablezca desde Usuarios.
⚠️ Si olvidaste tu contraseña, contacta al administrador para que la restablezca.
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Dashboard / Pantalla Principal

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¿Qué veo en el dashboard?

Al iniciar sesión, el dashboard muestra un resumen del negocio:

  • Ventas de hoy: Total de ventas del día actual.
  • Pedidos pendientes: Pedidos en cocina aún no entregados.
  • Gráfica de ventas: Tendencia de ventas por día.
  • Top productos: Los más vendidos.
💡 Si tienes varias sucursales, el dashboard consolida la información de todas.
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Punto de Venta (POS)

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¿Cómo hacer una venta?

1Ve a POS en el menú lateral.
2Busca el producto escribiendo su nombre o código en la barra de búsqueda, o haz clic en la categoría para filtrar.
3Agrega al carrito haciendo clic en el producto. Se agrega con cantidad 1.
4Ajusta la cantidad usando los botones + y - en el carrito.
5Agrega más productos repitiendo los pasos 2-4.
6Cuando termines, haz clic en "Cobrar".
7Selecciona el método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
8Si es efectivo, escribe el monto recibido. El sistema calcula el cambio.
9Opcionalmente agrega una propina (10%, 15%, 20% u otra).
10Haz clic en "Confirmar pago".

¿Cómo aplicar un descuento a un producto?

1Haz clic en el producto dentro del carrito.
2Se abre el modal de edición. Selecciona Descuento.
3Elige el tipo: Fijo ($10) o Porcentaje (10%).
4Escribe el monto del descuento y confirma.

¿Cómo dividir la cuenta?

1Haz clic en el botón "Dividir" debajo del carrito.
2Selecciona cuántas partes quieres.
3El sistema divide los items equitativamente.
4Puedes pagar cada parte por separado.
💡 También puedes arrastrar items específicos a cada parte.

¿Cómo enviar a cocina?

1Al cobrar, el sistema pregunta si quieres enviar los items a cocina.
2También puedes hacer clic en "Enviar a cocina" antes de cobrar.
3Los items aparecen en la pantalla de cocina al instante.

Ruta de acceso

POS → Punto de Venta
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Venta Rápida (Quick Sale)

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¿Qué es la Venta Rápida?

Un modo simplificado donde los productos se muestran como botones grandes. Ideal para negocios con mucho flujo y productos simples.

¿Cómo usarla?

1Ve a POS → Venta Rápida en el menú.
2Los productos aparecen como botones grandes con imagen y precio.
3Haz clic en un producto para agregarlo al carrito.
4Ajusta la cantidad con los botones + y -.
5Haz clic en "Cobrar" y confirma el pago.

Ruta de acceso

POS → Venta Rápida
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Cocina

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¿Cómo funciona la cocina?

La pantalla de cocina recibe los pedidos en tiempo real cuando el cajero los envía. No es necesario recargar la página.

¿Cómo gestionar un pedido?

1Cuando llega un pedido, suena una alerta sonora y aparece en pantalla.
2El color indica el tiempo de espera: Verde (reciente), Amarillo (atención), Rojo (retrasado).
3Cuando termines de preparar, haz clic en "Listo".
4El mesero o cajero lo recoge y marca como "Entregado".
💡 Los tiempos de color se configuran en Configuración → Cocina.

Ruta de acceso

Cocina (en el menú lateral, visible solo si el rol tiene acceso)
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Caja

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¿Cómo abrir caja?

1Ve a Caja en el menú lateral.
2Haz clic en "Abrir Caja".
3Ingresa el monto inicial (efectivo con el que empiezas).
4Confirma. La caja se abre y ya puedes realizar ventas.
⚠️ No puedes vender si no tienes una caja abierta.

¿Cómo cerrar caja?

1Ve a Caja y haz clic en "Cerrar Caja".
2Opción A — Conteo directo: Escribe el monto total que cuentas.
3Opción B — Denominaciones: Marca "Contar por denominaciones" e ingresa la cantidad de billetes y monedas de cada tipo.
4El sistema muestra el sobrante o faltante vs. lo esperado.
5Confirma el cierre.

¿Qué es el Modo Ciego?

Si está activado para tu rol, al cerrar caja no ves cuánto debería haber. Tú cuentas el efectivo y lo ingresas. La diferencia se muestra solo después de confirmar.

💡 Se configura por rol en Roles → Editar → "Cerrar caja a ciegas".

Ruta de acceso

Caja
📦

Productos

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¿Cómo dar de alta un producto?

1Ve a Productos en el menú lateral.
2Haz clic en "Nuevo Producto" o el botón +.
3Completa los campos: Nombre, Precio, Categoría.
4Opcionalmente agrega: imagen, código de barras, descripción, unidad de medida.
5Si el producto usa ingredientes, activa "Requiere inventario".
6Guarda el producto.

¿Cómo editar o eliminar un producto?

1En la lista de productos, haz clic en el ícono de editar (lápiz) o eliminar (basura).
2Los productos con ventas anteriores se eliminan suavemente (no se borran, solo se ocultan).

Ruta de acceso

Productos
🏷️

Categorías

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¿Cómo crear una categoría?

1Ve a Categorías en el menú.
2Haz clic en "Nueva Categoría".
3Escribe el nombre y elige un color e ícono.
4Guarda. La categoría aparecerá en el POS para filtrar productos.
🧪

Ingredientes

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¿Cómo funcionan los ingredientes?

Los ingredientes permiten controlar el stock de insumos. Cuando vendes un producto que usa ingredientes, el sistema descuenta automáticamente el stock.

¿Cómo asociar ingredientes a un producto?

1Ve a Productos y edita el producto.
2Activa "Requiere inventario".
3En la sección de ingredientes, agrega los insumos que necesita.
4Define la cantidad que se usa por cada venta.
5Guarda. Al vender, el stock se descuenta solo.

¿Qué es "Producto como ingrediente"?

Un producto puede usarse como ingrediente de otro. Ejemplo: "Coca-Cola" (producto) es ingrediente de "Menú Completo".

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Inventario

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¿Cómo registrar una entrada de inventario?

1Ve a Inventario.
2Selecciona "Entrada".
3Selecciona el ingrediente y la cantidad.
4Agrega una nota opcional y confirma.

¿Cómo registrar una salida o ajuste?

El proceso es similar: selecciona "Salida" o "Ajuste" en vez de entrada. Las salidas son para mermas o desperdicios. Los ajustes corrigen el stock.

👤

Clientes

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¿Cómo dar de alta un cliente?

1Ve a Clientes en el menú.
2Haz clic en "Nuevo Cliente".
3Ingresa nombre, teléfono, email (opcional).
4Guarda. El cliente aparecerá en el buscador del POS.

¿Cómo asignar un cliente a una venta?

Al cobrar, en el campo "Cliente" escribe el nombre o teléfono. Selecciona el cliente de la lista. Queda registrado en la venta.

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Proveedores

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¿Cómo registrar un proveedor?

1Ve a Proveedores.
2Haz clic en "Nuevo Proveedor".
3Completa: nombre, teléfono, email, dirección, RFC.
4Guarda. El proveedor queda disponible para órdenes de compra.
📥

Compras / Órdenes de Compra

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¿Cómo crear una orden de compra?

1Ve a Compras.
2Haz clic en "Nueva Orden".
3Selecciona el proveedor.
4Agrega los productos con cantidad y precio.
5Confirma la orden.

¿Cómo recibir la mercancía?

1En la lista de compras, haz clic en "Recibir" en la orden correspondiente.
2El sistema actualiza el inventario automáticamente.
3La orden cambia a status "Recibida".

¿Cómo marcar como pagado?

En la orden, haz clic en "Marcar pagado". Esto registra el pago al proveedor.

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Usuarios / Empleados

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¿Cómo dar de alta un usuario?

1Ve a Usuarios en el menú.
2Haz clic en "Nuevo Usuario".
3Completa: Nombre, Email, Contraseña.
4Selecciona el Rol (determina sus permisos).
5Selecciona la Sucursal.
6Guarda. El usuario ya puede iniciar sesión.

Ruta de acceso

Usuarios
🔑

Roles y Permisos

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¿Cómo crear un rol?

1Ve a Roles.
2Haz clic en "Nuevo Rol".
3Escribe el nombre (ej: "Cajero", "Mesero", "Cocinero").
4Selecciona los permisos: qué módulos puede ver y qué acciones puede realizar.
5Asigna productos: si dejas vacío, ve todos. Si seleccionas algunos, solo verá esos.
6Modo ciego: activa si no quieres que vea el monto esperado al cerrar caja.
7Guarda el rol.

¿Qué permisos hay?

  • POS: Ver punto de venta, cobrar, dividir cuentas.
  • Cocina: Ver pedidos, marcar listo/entregado.
  • Caja: Abrir, cerrar, ver movimientos.
  • Productos: Crear, editar, eliminar.
  • Reportes: Ver reportes de ventas, caja, etc.
  • Usuarios: Crear y editar usuarios.
🏦

Cuentas Bancarias

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¿Cómo registrar una cuenta bancaria?

1Ve a Configuración → Cuentas Bancarias.
2Haz clic en "Nueva Cuenta".
3Completa: nombre, banco, número de cuenta, CLABE, titular.
4Selecciona el tipo (Tarjeta, Transferencia).
5Guarda. La cuenta aparecerá al cobrar con tarjeta o transferencia.
💳

Métodos de Pago

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¿Cómo configurar métodos de pago?

1Ve a Configuración → Métodos de Pago.
2Ya vienen predefinidos: Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Vales.
3Puedes agregar nuevos o editar los existentes.
4Comisiones: configura el porcentaje y/o monto fijo de comisión por método.
🏢

Sucursales

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¿Cómo agregar una sucursal?

1Ve a Configuración → Sucursales.
2Haz clic en "Nueva Sucursal".
3Escribe el nombre y la dirección.
4Guarda. La sucursal queda disponible para asignar a usuarios.

¿Cómo cambiar de sucursal?

En Configuración, usa el botón "Cambiar Sucursal" para ver los datos de otra sucursal.

⚙️

Configuración del Negocio

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¿Qué se puede configurar?

  • Datos del negocio: nombre, dirección, teléfono, RFC.
  • Logo: se muestra en recibos y pantalla de venta.
  • Recibo: texto del encabezado y pie de página.
  • Cocina: tiempos de color (verde, amarillo, rojo).

¿Cómo cambiar el logo?

1Ve a Configuración.
2En la sección de logo, haz clic en "Seleccionar archivo".
3Elige la imagen y guarda.

Ruta de acceso

Configuración
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Reportes

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¿Qué reportes hay?

  • Ventas: resumen de ventas por período.
  • Por Vendedor: rendimiento individual.
  • Por Hora: distribución de ventas por hora.
  • Por Categoría: qué categorías venden más.
  • Por Tipo: local, para llevar, domicilio.
  • Ticket Promedio: gasto promedio por cliente.
  • Comparativo: comparar dos períodos.
  • Empleados: desempeño del equipo.
  • Propinas: propinas por vendedor.
  • Comisiones: comisiones por método de pago.
  • Caja: historial de aperturas y cierres.
  • Inventario: movimientos de stock.
  • Multi-Sucursal: consolidado de todas las sucursales.
  • Auditoría: registro de acciones.

¿Cómo exportar un reporte?

1Abre el reporte que necesitas.
2Haz clic en el botón "CSV".
3Se descarga un archivo que puedes abrir en Excel.
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Recibo / Ticket

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¿Cómo enviar un recibo por WhatsApp?

1Al completar una venta, aparece un botón de "WhatsApp".
2Haz clic. Se abre WhatsApp con el recibo formateado.
3Selecciona el contacto y envía.

¿Cómo ver un recibo?

En el historial de ventas, haz clic en "Recibo" de cualquier venta. Se abre en una nueva pestaña listo para imprimir o enviar.

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Facturación / Cobros (SuperAdmin)

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¿Cómo funciona la facturación?

El sistema genera cobros automáticos para cada empresa según su plan (mensual o anual).

¿Cómo generar cobros?

1Ve a Admin → Cobros.
2Haz clic en "Generar Cobros".
3El sistema genera pagos pendientes para las empresas que lo necesiten.
4Puedes marcar un cobro como "Pagado" cuando lo recibas.

¿Cómo funciona la generación automática?

  • Si la empresa ya tiene un pago pendiente → no genera otro.
  • Si el pago actual vence en más de 15 días → no genera aún.
  • Si vence en 15 días o menos → genera el siguiente.
  • Si no tiene pagos → genera desde la fecha de inicio del plan.